A股爆拉收复3000点!为什么说这次政治局会议将奠定a股牛市

VIA:德才兼备圆月NT最近,有网友发帖建议:实际上,无论是高速公路还是国道省道,当前的收费标准确实显得颇为低廉。就高速公路而言,平均每公里的费用仅仅大约是四毛钱。

昨天我还说只靠央行的货币政策无法扭转市场对经济的长期信心,也无法扭转a股的颓势,必须要积极的财政政策配合,没想到管理层听到了听到了我的心声, 局会议提前召开,直接放大招,A股午盘放量爆拉,各路资金踊跃进场,早盘还缩量2000多亿,午盘全干回来了,放量到1.16万亿,沪指更是直接收复3000点,超过5100家上涨,151家涨停。这周开头还是2700点,这周结束就已经3000点了,恐怖如斯啊。

港股更是凶猛,在之前已经大幅跑赢A股的情况下,今天仍然跑赢A股,恒生指数逼近两万点,恒生科技指数涨超7%。港股已经创下年内新高了,相当于A股3200点的位置,而A股才刚收复3000点,从这个角度看,3200点不是问题。

经过今天的暴涨后,起码场内的人基本都翻多了,现在最难受的估计是空仓的人,可能两天不看盘,就踏空了。A股向来就是这样,弹性极大,在大熊市后往往几天就会收复一年的跌幅。我之前一直跟大家唠叨,股市就是人性,跌了都是利空,涨了都是利好,跌了看跌,涨了看涨。

下面这个段子就把股市的人性体现的淋漓尽致,之前跌跌不休的时候,谈的都是“日本论”、“失去的三十年”,那时候外资的策略是:anything but China,今天之后就是:allin,buy China。做投资,在市场极端的时候,千万不能被宏大叙事 ,要相信“万物皆周期”的常识,跌多了总会涨。

A股爆拉收复3000点!为什么说这次政治局会议将奠定a股牛市

感慨完来看正料,简单解读下 局会议通稿:

管理层每个季度末会开一次 局会议,然后一年会有两次经济工作会议,但这都是决定阶段政策基调的重磅会议,也是炒股人必须要关注的会议,大家可以拉A股k线看一下,大的拐点基本都伴随着 局会议或者经济工作会议。

对于会议通稿来说,月底开、盘后公布是惯例,提前开、盘中公布就是反常,这种一般都是房门了,就像今天就是这样。其实7月份也是盘中公布的,但市场不买账,我当时还吐槽了。

会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,这也就是我说的财政政策要配合,前两天央妈出的是货币政策,昨晚的就业和困难群众补助算是财政政策的前奏。

对于房地产,要促进房地产市场止跌回稳,首次说的这么直白,房价、房地产销售不能再继续掉了,要稳住。

再然后是时隔一年再提提振资本市场,还记得去年7月份的 局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”吗?多少股民是因为这句话而入市,没想到被套了一年,哪怕是降印花税也没起来,管理层也懂了,股市短期内好不起来,所以后面会议没再提了。

这一次再提,说明什么?大家懂得,再一不可再二,我们可以再相信一次。

关于股市的,还有“研究出台保护中小投资者的政策措施”,泪目了啊,其实这一年证监会已经做了很多工作,比如限制减持、融资、融券、转融通等,我们要看到证监会的努力。

最后一段也很重要,要树好选人用人风向标,认真落实“三个区分开来”,为担当者担当、为干事者撑腰。要支持经济大省挑大梁,更好发挥带动和支柱作用。这个我就不解读了,给大家截一下三个区分开来的内容,就知道啥意思了,主要是权责明晰,发挥管理层的主观能动性。

最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数涨幅为3.61%,创业板指涨幅为4.42%,港股恒生指数涨幅为4.16%,恒生科技指数涨幅为7.27%。

分行业来看,食品饮料、房地产、美容护理、建筑材料、非银金融等行业领涨。

之前我的观点是,如果只有央行的发力,那A股只能看一两个月的反弹,但现在财政发力,则有可能反转。过去三年,在“日本化”等各种悲观宏大叙事打压下,A股食品饮料、房地产、家居、建材、互联网、医美等偏内需的行业腰斩再腰斩,估值普遍在十多倍,由于各路机构、散户都砍仓了, 结构 好, 很高,等的就是复苏的叙事,如今东风已来,短期内要聚焦于内需板块,至于会不会真的复苏,那都是后话,先上车再说。

外资现在在疯抢中国资产,高盛、瑞银开始唱多中国资产,离岸人民币逼近7关口。目前外资还是低配中国资产,加仓空间很大。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需 思考

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